久期财经讯，株洲市国有资产投资控股集团有限公司(Zhuzhou State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“株洲国资投控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)

(资料图片)

条款如下：

发行人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co., Ltd.，简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)株洲分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：3.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.7%区域

最终指导价：3.7%

息票率：3.7%

收益率：3.7%

发行价格：100

控制权变更回售：100%

交割日：2023年5月23日

资金用途：用于补充运营资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

境内协调人：国泰君安

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、汇生证券、国泰君安国际、农银国际、信银资本、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、兴业银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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