技术知识学习:要重视仓位管理? 环球通讯
来源:sypls    时间:2023-05-13 11:54:30

众所周知我们很多新股民投资经验不丰富,往往容易一不小心就满仓,或者重仓参与一只股票,一旦遇到行情波动剧烈时,心态非常容易受到影响,最终影响了投资的结果。为此,我们特地为大家准备了仓位管理课程,大家一定要重视。要知道只有了解仓位管理原则,培养好的心态,才可以更好地应对市场波动。

为什么要重视仓位管理?

我们都知道仓位重一点遇到上涨的行情可以多赚一点,但这是建立在股票持续上涨的情况下。遇到行情多变,如果仓位较重会使我们特别容易被一两根阴线搅乱心情。所以,为了避免自己太被动,要以自己可承受的情况,来制定自己的仓位管理。


【资料图】

1.仓位决定盈亏——市场多变,避免太被动

2.我们所做的一切都是要为我们的账户负责

3.仓位轻重的标准——不让自己处于恐慌中

那么仓位管理的重点是什么?首先,要控制好总仓位。假如你的账户有 30万元,当前行情适合 5 成仓位配置的话,那就是说持仓分配是 15 万元现金和15 万元股票市值。其次,要做好个股的分配。在确定好一个总仓位原则基础上,剩下就是做好这 15 万元股票的配置了。同样以上面的账户资金为例,假如你想动用其中的 10 万元买一只股票,这笔钱是一次性打满,还是分批介入?介入时又有哪些原则呢?

通常情况下,仓位管理原则有三条: 金字塔式、倒金字塔和三三原则

1、 金字塔式

(1)定义:行情启动之初,仓位分配适当多一些,待有盈利后,在上升趋势中择机加仓(加仓比例逐步降低)。

(2)优点:①投资者根据报酬率控制仓位,胜率越高,其动用仓位也就越高;②初始成本较低,能有效降低风险;

(3)缺点:震荡市不宜

金字塔式的分配是把打算动用的资金做一定比例的分配,具体可以根据个人的偏好和承受能力而定,习惯上以 4:3:2:1 比例分配。可以在股票启动之初,买入 4 万元;后期股票继续上行,盈利之后,择机再买入 3 万元;之后以此类推,直至把 10 万元打满。

2、 倒金字塔式

(1)定义:左侧布局越跌越买,加仓比例越来越大,进而摊薄成本。

(2)优点:初始风险比较小,不考虑止损的情况下,倒金字塔越深,盈利越可观;

(3)缺点: ①对基本面研究功底要求较高、 ②资金足够多 、③心态足够稳、④越跌越买变成越买越跌......

这类是典型的左侧建仓法,股票震荡下行,觉得有机会先打提前量,先买 1万元建个底仓,后面股票继续下跌,觉得越跌机会越大,继续加仓,直至把 10万元用光。虽然图示最后一笔 40%的资金是画在最低点,在实际操作中没有人知道底部在哪里?所以很有可能原计划的资金用完了,股价还会下跌;同时,也不意味着最后一笔资金用完,股价直接就拉起来,中间需要震荡多久也未可知。

3、 三三原则

(1)定义:

①把资金分成 3 份,以 1 个月为一个周期,初次动用总资金的 1/3;

②在盈利的基础上,再增加 1/3,即动用 2/3 总资金参与;

③如果还可以盈利,则可以再次增加 1/3 仓位(一般不建议);

(2)优点: ①资金控制度高,整体回撤可控、②按周期反复练习,利于提升

对资金的驾驭能力。

(3)缺点:没有人愿意慢慢变富

还是以 30 万元为例,我们首次动用的资金是 10 万元,即总资金的 1/3,这个仓位原则一定程度上可以适用绝大多数行情。当我们用这 10 万元操作了 1个月左右,最终是赚钱的话,那么下个月开始,你可以考虑动用 20 万元,即总资金的 2/3(如果行情适合半仓,则可以加仓 5 万元)。同样的,如果做了1 个月之后,这 20 万元打满的情况下,仍可盈利,那么恭喜你,你的仓位承受能力可以继续增加。当然,我一般不建议大家仓位超过 7 成,除非你利用这 2/3 的资金盈利了。为什么我们会强调“时间周期”?因为偶尔的一笔操作让我们赚钱不难,难的是胜率的维持。所以,你采取什么方式建仓是手段,三三原则才是核心。

以上是我们仓位管理原则的三种建仓方法,但是我们有些朋友有时候会出

现涨了也纠结、赚了没走坐电梯的情况,其实这就涉及到卖出时的仓位管理。

卖出时的仓位管理原则

1.到了某个压力位后,可以先减一半仓位

2.仓位减半的好处: 避免利润回吐和踏空

3.剩余仓位的卖出遵循:①破位、②保本

综合以上,我们再强调一下操作上的纪律问题: ①做好总仓位管理、②不重仓单一个股、③下跌不随意补仓。尤其是我们买了某只股票后,走势不及预期,很多学员朋友试图通过补仓来摊薄成本,结果越买越跌,仓位越来越重,心态也就越来越坏,同时又错过了新的机会。

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